Wśród punktów obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FC Barcelony w sobotę, 19 września, znalazł się wniosek do Socios klubu o rozszerzenie linii kredytowej na dokończenie przebudowy stadionu Spotify Camp Nou. Klub poinformował Socios, że wnioskowana kwota wyniesie do 300 milionów euro. Nie wspomniano o nowym Palau Blaugrana.
Jest to dodatek do pierwotnie zatwierdzonej kwoty 1,5 miliarda euro, z początkowym kosztem 5,53% (przy marży od 256 do 446 punktów bazowych, plus dodatkowy kupon dla jednej z transz).
Klub podkreśla, że przeprowadził już kilka operacji refinansowania bez zwiększania kwoty w celu bardziej równomiernego rozłożenia spłat. Obecny średni koszt wynosi 6,15%, a marża z ostatnich operacji wynosi 242 punkty bazowe. Odnosząc się do zadłużenia, Barça wyjaśnia, że utrzymuje swoją strukturę poprzez Fundusz Sekurytyzacyjny, który nabywa prawa do pobierania niektórych strumieni przychodów związanych z działalnością Spotify Camp Nou.
Wyjaśnia również, że w związku ze wzrostem zadłużenia i zgodnie z pierwotnymi postanowieniami Funduszu Sekurytyzacyjnego, podstawowa struktura przychodów ulega tymczasowej zmianie: do czasu zakończenia prac i spełnienia szeregu określonych wskaźników finansowych, przychody będą przeznaczane przede wszystkim na obsługę zadłużenia, a ewentualna nadwyżka zostanie zwrócona Klubowi. Spłata całej struktury jest rozłożona na okres do 30 lat, z możliwością refinansowania w tym okresie.
Na koniec Barça przewiduje, że „Goldman Sachs będzie odpowiedzialny za ustrukturyzowanie transakcji, która zostanie sfinalizowana z udziałem długoterminowych inwestorów instytucjonalnych.
